本文來自:億恩網原創
作者:林鈺欣
引言 近日,零售商LTO簽署最終協議,以12.7億美元現金和約1080萬股和目前價值約為3.77億美元的Rent-A-Center普通股收購Acima Holdings,交易總金額為16.5億美元。
Macias于2013年在鹽湖城成立,是一家LTO金融科技公司,在零售合作伙伴商店和電子商務平臺設有分支機構,產品垂直領域廣泛。Acima的產品包括承銷和決策引擎、擴展數字支付解決方案和通信以及支持客戶和LTO合作伙伴需求的后端基礎設施。Rent-A-Center將把它的互補首選Dynamix平臺并入Acima, Acima將繼續在鹽湖城外運營。
Rent-A-Center為信用受限的客戶提供服務,以自有租賃方式提供家具,電器和電子產品。該公司在美國(包括波多黎各和墨西哥)擁有1,950家門店,以及460個特許經營店。
Acima的年收入從2016年的9700萬美元增長到2020年預計的12.5億美元。Rent-A-Center首席執行官Mitch Fadel表示:“我們非常高興地歡迎Acima加入Rent-A-Center大家庭。創始人Aaron Allred和他的團隊為零售商和消費者創造了一個領先的虛擬LTO解決方案。我們都有一個共同的愿景,即在更廣泛的零售合作伙伴中擴展虛擬LTO服務,并通過整合的全渠道戰略滿足更多客戶的需求。Acima將幫助我們加強我們的組織,加速增長和增加我們的虛擬合作伙伴基礎,使我們能夠更好地服務于更多的消費者與LTO的靈活性?!?/span>
Preferred Dynamix執行副總裁Jason Hogg表示:“這一組合將Acima先進的決策與Preferred Dynamix的互補和專有數字平臺相結合。由此產生的一系列金融科技能力將支持更快的創新,使我們能夠通過更廣泛的電子商務和零售合作伙伴向消費者帶來夢寐以求的品牌?!?/span>
Rent-A-Center將保留Acima的核心管理,包括其全國銷售結構。根據慣例成交條件,該交易預計將于2021年上半年完成。Rent-A-Center已從摩根大通證券有限責任公司、瑞士信貸和匯豐證券(美國)公司獲得18.25億美元的債務融資承諾。
摩根大通證券有限責任公司擔任首席財務顧問瑞士信貸(Credit Suisse)將擔任Rent-A-Center的額外財務顧問,Sullivan & Cromwell LLP將擔任Rent-A-Center的法律顧問。
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